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据(ju)央视新闻报道，伊朗(lang)总统佩泽希齐扬当地(di)时间6月(yue)15日在内阁会议上表示，如果以色(se)列的敌(di)对行动继续(xu)下去，伊朗将采取“更果(guo)断、更严厉”的回应。佩泽希(xi)齐扬强调，必(bi)须(xu)坚决反(fan)对以色(se)列的侵略行为，近日的事件再次表(biao)明，以色列“不遵守任何人道主义、法律和国际规则。”此(ci)外(wai)，佩泽希齐扬还批(pi)评美国(guo)和一些西方国家对以色列袭击行为的(de)支持，并表(biao)示，正如(ru)伊朗(lang)武装部队迄今为止采取的(de)适当且强有力的回应一样，如果以色列(lie)的敌对行动继续下(xia)去(qu)，伊朗将采取“更(geng)果断、更严厉”的回应。

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1、行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值(zhi)和改革(ge)红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具(ju)、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北(bei)交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相(xiang)比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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