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2H25数据中心(xin)供电协议(yi)政策(ce)有望明确，看(kan)好数据中心溢价协(xie)议年内落地，建议关(guan)注(zhu)市场化发电企(qi)业短期催化机会。与数(shu)据中心签订溢价协议是公(gong)司未来(lai)盈(ying)利、股价(jia)上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数(shu)据中心定向签约供(gong)电协议模式暂时(shi)驳回，主要由于担忧定向协议损害(hai)其(qi)他电力用户权益。2H25多个监管部门(men)拟重新审议相关政策，FERC 6月初将(jiang)进行(xing)会议，裁决有望三(san)个月内完成（若(ruo)强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证(zheng)阶段，6月初或进行立法会议。我们认(ren)为监管部门(men)在重新评议后或认(ren)可定向协议模式，并附加补贴其他(ta)电力用户、补贴电网公司方案。当前(qian)云厂商数据中心建设需求旺盛、价(jia)格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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