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行业配置：维持哑铃配置思路🍏🧅🥕💌，红利底仓+小盘成长。红利方面💗🩱，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤍😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🩲💖👄🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💘💗🩰💔、公路；补贴政策推动下💖👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞🥥；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥝。小盘成长方面🧡😠，货币宽松扩张剩余流动性🧡，小盘成长行情或将进一步加强🍈🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🩰💖🍋，截至25/5已上行至1.8%🥔🥒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯🥬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💞🍑🍓🩳🍅。行业关注自主可控，包括电子（算力💛🥕💕👄、半导体设备🥭😻、芯片）、信息化（数据库🍊👠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍎。

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规上(shang)工业电力生产(chan)平稳增长。5月份，规上工业发电量7378亿千瓦(wa)时，同比增长0.5%，增速(su)比4月份放缓0.4个百(bai)分点；日均发电238.0亿千瓦时。1—5月(yue)份，规上工业发电(dian)量37266亿千瓦时，同比增长0.3%，扣除(chu)天数原因，日均(jun)发电量同比增长1.0%。

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为什么会这样？一些流(liu)行的观点认为，这不(bu)过是因为“女生(sheng)更适应考试模式”，又或是“大学扩(kuo)招更多文科生(sheng)，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查(cha)相关的数据，就不难发(fa)现这些都站不住脚——大学扩招最多(duo)是普遍认为女生不(bu)擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的(de)时候怎么不说男(nan)生？

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1、到(dao)2017年(nian)，京(jing)東(dōng)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業(yè)收入938億(yì)元，淨(jìng)利潤(rùn)78.6億元，衕(tòng)比大增 284.34%，股(gu)價(jià)漲(zhǎng)幅達(dá)104%，成功在全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示(shi)領(lǐng)(ling)域登頂(dǐng)，王東陞(shēng)也被譽(yù)爲(wèi)“中國(guó)半(ban)導體顯示(shi)産(chǎn)業之父”。截至2025年6月15日，京東方A報(bào)(bao)收3.89元/股(gu)，總市值1455億元。

2、不过(guo)，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比(bi)的地缘危(wei)机(ji)，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上(shang)看，科技成(cheng)长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有(you)独立产业趋势的支撑而表现出较(jiao)强的韧性。