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企业盈(ying)利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经(jing)济数据的加速改善，例如新增社(she)融的明显(xian)回升，M1等货币数据的(de)明显回升也是重要的信号。

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本周全市(shi)场股票池中，Beta因(yin)子和(he)流(liu)动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存(cun)储器(qi)供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速(su)增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产(chan)业利(li)润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依(yi)然(ran)呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟(ji)領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資(zi)相對(dui)較弱的狀態。5月(yue)總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)(ji)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)(bian)際(jì)來看(kan)，6月(yue)開始，外需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一(yi)步提(ti)陞(shēng)，有(you)待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求(qiu)的措施。近期國內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有企穩迴(huí)陞(sheng)的(de)態勢，可能(neng)反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏(pian)低(di)、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面(mian)牛市。但战术(shu)层面，对(dui)比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国(guo)更广泛的(de)贸易谈判。加拿大总理卡尼与(yu)美国总(zong)统特朗普一致同意，各方将重启(qi)谈判，以期在(zai)2025年7月21日前达成协议(yi)。