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3） 经济基本面来看，内需不足、物(wu)价低迷仍对企(qi)业盈(ying)利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上(shang)月进一步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内(nei)有效需(xu)求不足(zu)、部分行业产能过剩也是(shi)重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效(xiao)需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币(bi)、产业、就业、社保”等各项政策协(xie)同形成合力。历史经验显示(shi)，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正(zheng)相关，物价中枢重回上行(xing)还需政策进一步落地显效。

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汇(hui)丰美国经济学家Ryan Wang也指出，关(guan)税(shui)带来了 “双向(xiang)风险”——尽管商品价格可(ke)能会在年(nian)内持续上升，但(dan)劳动力(li)市场早期的降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消部分价格上涨(zhang)压力。

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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期(qi)影响港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回(hui)归带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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