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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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当地时间6月28日，原本被(bei)传在(zai)以色列13日首波(bo)空袭中丧生的伊朗最高领袖政(zheng)治、军事(shi)及核事务高级(ji)顾问阿里·沙姆(mu)哈尼现(xian)身伊朗国家(jia)电(dian)视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说(shuo)，他清楚以方此次暗杀的动机，但(dan)目前(qian)无法公开。

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不过，也有投资人士(shi)认为，荣昌生物与(yu)美国Vor Bio公司交易值得期(qi)待，因为新公司任命(ming)了免疫学领域的资深(shen)专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科(ke)学家是一位(wei)有(you)着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总(zong)裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴斯德(de)美(mei)世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任(ren)法国分公司副总裁兼总经理。2019年(nian)担任(ren)德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行(xing)官领导公司向全球生物制药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿(yi)美元收购(gou)了(le)莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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