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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主(zhu)要围绕光电子产(chan)业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科(ke)技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股权(quan)。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🧅👗，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🥥💯🍈，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🍍💞👠，北证50指数上涨6.84%💓🍄。

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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💘💕。

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2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka😻。