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华泰证券表示💓👙，随着国内AI应用步入蓬勃发展期，AI推理需求的增长有望带动公司国内数据中心空置率下降，从而为公司带来估值提升及业绩改善机遇，维持“买入”评级😻🍒。

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行业配置：维持哑铃配置思路💖👞🥕，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑🥻👠，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍇👠🥭🥾，前端的收入和利润难以保证🥿🤍😠🥔，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👠🍇🤍，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕👗💘💋🍓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💋👙🩱👠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳🥑😻👿，高分红保障+经营稳健的白酒🌽🧡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👝🍑👿👠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👘、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻🤍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌👢👅，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥾🥒💋。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👿、芯片）🧡💟🧡💗、信息化（数据库🍒🥻💟、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行业配置上，适度均衡配(pei)置，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用(yong)（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重(zhong)组等。

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到2017年，京东方实现营业收入938亿元🌽💟💗，净利润78.6亿元🥥，同比大增 284.34%💔👄🥑，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股🤍💌，总市值1455亿元👙🍌。

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1、对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🧅👚🌽，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小🩰💖。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% 🩲🤬，深证成指涨跌幅-0.60%🍄👡👿，创业板指涨跌幅0.22%🍑👄。本周万得全A成交额达5.41万亿元🍑🩱🍏🩱，日均量能较上周相比有一定放大🍇😻👛。