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新消费主(zhu)题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩(kuo)散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理(li)外包、个性化(hua)定制高效服、餐预制(zhi)菜、连(lian)锁品牌(pai)杂货店等细分领(ling)域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验(yan)、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐(can)饮 (除新中式茶(cha)饮(yin)外，还(hai)有地方美食、中式(shi)快餐等(deng)）、食品(pin)饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属(shu)性产品(pin)不(bu)仅有广大的国内市场，在外部环(huan)境复杂多(duo)变的背景(jing)下也在增强韧性。如果对国内(nei)新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲(chong)向上，功能性服饰、小家电、体育和户外用品等板块优势(shi)明显，新(xin)消费板(ban)块的贸易不可(ke)替代性在新世纪以(yi)来逐步(bu)走(zou)强(qiang)，服务(wu)机器人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等(deng)新消费产品在(zai)全球(qiu)贸易链(lian)中可(ke)平(ping)替程度较小，内需(xu)可进、外需可守。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中👝🍑👢👿🤍，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💟🩳。以创新药为例😡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍎🥔👅🍉，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💟🥭💓💟。中长期维度来看💋💞👘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👙👢，板块中枢上移👿🍏🥑，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👛💓👢。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👞🍋🍍🤍，在“守住胜利果实”的心态下👠🩰，部分资金逐渐选择止盈👡。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍓，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👝👛🥥。