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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥒🥭，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱💋，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高💝，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍎🥝🩰🍑，钾肥库存持续下滑👡👘🩱，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%💗，R134a近一年涨幅超45%。

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1、IT之家获悉，传(chuan)统胰岛(dao)移植(zhi)一般需要将(jiang)细胞注入肝脏，但该过程往往会导致大量细胞流失，且长期疗效有限。相比之下，3D 打印的胰岛设计为(wei)可(ke)植入皮下，只需局部麻醉和微小切(qie)口即可完成操作，过程更简单、创伤更小。这种微创方式有望为患(huan)者(zhe)提供更加安全和舒适的治疗选择。

2、从贸易到债务，美元信用(yong)收缩驱动黄金牛(niu)市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税(shui)依然是(shi)基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下， 下(xia)半年(nian)美国(guo)基本面(mian)走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张(zhang)引(yin)发的美元信用(yong)收缩，已经从(cong)宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依(yi)然较高。长期来看(kan)， 特朗普(pu)就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放(fang)险资购金形成了(le)新的购买力量和信(xin)心提振(zhen)，黄金海外交收(shou)库利于(yu)人民(min)币(bi) 国际化推进，黄金的战略意义(yi)持续凸显。