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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动💓👡💛😡，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司🎒👜，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响🍇💯🍓🩱，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁👡，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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维持年度(du)策(ce)略观点(dian)：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格(ge)上行**借(jie)贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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