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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产(chan)荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有(you)望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、尽管业绩表(biao)现(xian)并(bing)不理想，但仍(reng)有众多保险中介公司顶着压(ya)力“冲(chong)刺”IPO，对此有业内人士分析称，这或与行业竞争加剧、增长放缓背景下，创投(tou)资本谋求退出(chu)有关。