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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”🍏👢🥦💟，当前银行板块平均股息率约6.5%🍑，PE仅6.5倍💗，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号🍅，进一步强化了市场信心💔👛🥾💝。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业👗😠👿，资产质量改善预期升温。

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奕斯伟计算也并非王东升旗下唯一一家冲刺IPO的公司。早在2024年11月29日，奕斯伟材料的科创板IPO申请已获受理。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）👛🍒💕💟，电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%😡、传媒下降36%；股利收益率层面💔👛🍒👚，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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此次调样，沪深(shen)300指(zhi)数更换7只样本，软通动力、中航成飞等调入指(zhi)数；中证500指(zhi)数更换(huan)50只样本，恒玄科技、百济神州等调入指(zhi)数；中证1000指数更换100只样(yang)本，万辰集团、思瑞浦等调入指数(shu)；中证A50指数更换4只样本(ben)，北方稀土、东鹏饮料等调入指数；中证A100指数更换5只样(yang)本，中国重工、沪电股(gu)份等调入指数；中(zhong)证A500指(zhi)数更换21只样本，润泽科技、恒玄科技等(deng)调入指数。可见，6大跨市场指数合计更(geng)换187只样本。

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1、从轮动面积来看😻🌽，第二轮行情的轮动面积更大🥕。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍏👞，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工💖💓🥔、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽👢。

2、国际局势变**织💛👗🍉，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👞，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍏，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。