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这里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提(ti)升强势板块(kuai)节奏判断(duan)的权重(zhong)。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来(lai)自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期(qi)的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间(jian)都(dou)有限。短期市(shi)场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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3、成本方面：本周EIA和(he)API美国商(shang)业原(yuan)油(you)库存降幅(fu)超预期，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当(dang)前原油库存同比低5.93%；比(bi)近五年同期低8%；汽(qi)油库(ku)存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一(yi)方(fang)面EIA发布月报，将(jiang)年内全球石油产量上调30万桶/日，同(tong)时将年内(nei)全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力；另一方面(mian)中东局势升(sheng)温，地缘溢(yi)价再度带(dai)动油价大涨。此(ci)外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机(ji)制首(shou)次会议(yi)在伦敦结束(shu)，据彭博社(she)报道，美国商务部长卢特尼克称双方已就(jiu)落实日内瓦共识(shi)达成了一个框(kuang)架，也在一(yi)定程度上提振市场情(qing)绪。短期供应尚(shang)未出现大量增加，叠加需(xu)求端开启旺季，库存压力(li)不大，油价暂时(shi)维持偏强格局。

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当地时间6月15日，也就是伊以冲突自上周五开始以来的中东首个交易日🥒💞🍎，多国股市大跌。埃及主要股指一度出现5年来最大跌幅，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%🍎👛💝🥾😡，收盘时跌幅收窄至4.6%。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1。

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1、建议在6~8月的半年报季🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞👛🥕，算力供应链（AI服务器👅💛💓、PCB👞👚🥒🍈、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅，港股是全球的风险资产的避风港💝🥬💝💯，建议继续平衡A股和港股的配比🥻🥻😻🥑；3）建议开始重新关注政策信号🩲🎒🥑，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓🤬🧄，但需要耐心等待💋🍈。

2、英國(guó)央行麵(miàn)臨(lín)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)顯(xiǎn)著分化。一方麵，整(zheng)體(tǐ)消費(fèi)者(zhe)價(jià)格指數(shù)（CPI）維(wéi)持在3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)更在4月飇(biāo)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)高于央行2%的目標(biāo)。數據(jù)(ju)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通脹持續(xù)性(xing)的擔(dān)憂(yōu)，一些鷹(yīng)派官員(yuán)(yuan)擔憂勞(láo)動(dòng)力市場(chang)調(diào)(diao)整尚未充分完(wan)成，過(guò)早(zao)降息或加劇(jù)價格壓(yā)(ya)力。