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美国需求面临不确(que)定性，关税风(feng)险或逐步体现(xian)。根据美(mei)国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部(bu)分品牌已陆续宣布针对美国销售(shou)的产品采取重新定价策略以应对关税的影响(xiang)，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放(fang)缓(huan)压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从(cong)1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于2025年指(zhi)引较为谨(jin)慎。

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