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展望A股后(hou)市(shi)，待相关事件充分消(xiao)化后，或不必过度悲观。光大证券认(ren)为，近期国内政策仍积极发力，预计后续(xu)政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来(lai)有望(wang)持续迎(ying)来政策催化，此外，消费行业(ye)业绩整体更具韧性，建议关注食品加(jia)工、专业服务、休闲食品等(deng)行业。

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有创新药(yao)企的董秘5月份参加了近十场投(tou)资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金(jin)经理，他们主要关注及询问财务数据，而(er)有医药背景的分析师和(he)投资人会做横(heng)向比较，问得更细、更(geng)专业。另一家创新药企的董秘说自己(ji)遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规(gui)模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问(wen)题，提问者自己就会给出答案。

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1、1）中東(dōng)地緣(yuán)(yuan)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍(reng)在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五A股、港股指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險(xian)情緒(xù)推(tui)陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中(zhong)東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多昰(shì)情(qing)緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的(de)覈心(xin)囙素還(hái)昰自身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢價(jià)來(lái)看，在(zai)中美談(tán)判利好預(yù)(yu)期下，本週滬(hù)(hu)深300風(feng)險溢價一度(du)迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今年4月以來的最低水平(ping)。關(guān)(guan)稅(shuì)對市場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)(fu)后，風險(xian)溢價進(jìn)一(yi)步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力(li)；結構上來看，前期活(huo)躍(yuè)(yue)的新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等主題的(de)成交佔(zhàn)比持(chi)續提陞(sheng)后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動(dong)，部分(fen)穫(huò)利盤(pán)存在止盈(ying)需求。

2、吃喝板块近期持续回调🧡🍈🥾🥕，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💔👜，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥝🍑🥑，促消费、扩内需相关政策持续推出👘，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间😡👞🍆，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🩰，板块中长期配置机会逐步到来🍇。另一方面，经过前期的调整🥻💋🍄，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置💖👘👡🍊，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。