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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👜😈、上市公司盈利偏弱🎒🌽、政策基调积极🍄、各类主题机会活跃💕💖👚🥾，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👠🥻，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💌，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👢💗。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👚🧡🥕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💝。与此同时🥻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩳🥒🍆💞🤍，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市😡🌽🍒👿🩰，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍋，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥻💯👛。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足(zu)及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月(yue)工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市(shi)公司盈(ying)利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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融资资(zi)金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看(kan)，私募基金、融资余(yu)额、存在(zai)显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤(you)其是量化对冲基(ji)金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私(si)募基金规模扩张带来的杠杆(gan)需求会(hui)驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市(shi)场交易活跃度明(ming)显(xian)提(ti)升。

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1、5月，计入**广义开支👞、商品房销售额、社会零售商品额👄💌💕🍒、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍊🥭💛，总需求依然保持稳定🥑🍑，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👄👘🥦👄。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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