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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💝🍊🥝🍈🤍，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅🍋🥬🥒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👞，恒生指数21年全年下跌-14%🌽🍉🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥾，万得全A全年上涨9%💔👙🍑🥒，结构上电力设备领涨👡👢💕，此外有色金属、煤炭👛、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧡💖😠，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥿，港股21年全年净利润增速21%🍌👘👡🩰，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💔、H行情分化的重要原因之一。当前来看👄🥒🥑，关注通胀回归的节奏和幅度👿🩲，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩱👞，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋🍋🥭。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🩳🥻，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🍇🥝。第二💌🥝🧡👙，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🌽🍄，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块🍇👜🍒🍆🍇。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💓😈🍈。

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二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的👿🩳👡，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规🥝🍋，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期💟。

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2、决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素🩰，是市场下跌时你会怎么做🧅。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象🍉🩲🤍，是可以预料到的。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场，但市场波动实际上是不可预测的🍄🥥👜。