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近期A股科技(ji)板块(kuai)强势(shi)反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特(te)别是在(zai)以伊问题(ti)上的处理降低了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一(yi)点正是一(yi)季度(du)部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🤬🥥🥾。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节💟🥒。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合💯🍓🩳🥦，相反运输💕🍇🍍、保险与公用事业等板块则减持较多🍓😻🥻🩲🍄。

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2、6月份(fen)以来，多只(zhi)LOF（上市(shi)型开放(fang)式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等(deng)6家公募机构密集发布(bu)溢价风险提示(shi)公告。