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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力(li)设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来(lai)看，多年来港股持(chi)续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪(hu)深(shen)300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业(ye)板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生(sheng)科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港(gang)股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更(geng)便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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今年赛(sai)事(shi)再度扩容升级，规模更(geng)大、规格(ge)更高、赛程更长。规模方面，今年赛事首次覆盖(gai)全省11市县，创历史新高，文昌17支本土队与来自(zi)海口、三亚、儋州、万宁、澄迈、临高等10个市县的15支乡镇(zhen)队伍上演同场竞(jing)技。比(bi)赛时间跨越(yue)9周，上演68场角逐，12岁小将与53岁老将同台诠释“全民(min)排球”。赛制(zhi)方面，首推“外援机制”，16强队伍可引入2名未晋(jin)级队伍球员，同时(shi)将举(ju)办全国(guo)赛，推动“九人制排(pai)球”规则标准化。68场(chang)赛事将全程直播，并将覆盖泰国、新加坡、马来西亚(ya)、丹麦等多个国(guo)家和地区。

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本週五（6月13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最(zui)高點4385.9點(dian)，纍計(ji)上漲65.02%。尤其昰(shì)最近兩(liǎng)年，資(zi)金對(duì)高股息(xi)風(fēng)格偏好(hao)顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以來(lai)纍計上漲(zhang)61.4%，遠(yuǎn)(yuan)超TMT、新(xin)能源等新興(xìng)領(lǐng)域(yu)。

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一位银行(xing)业分析师认(ren)为，虽然“固收+”产品波动相对较小，但它仍然投资于股票、债券等市(shi)场资产，收(shou)益来源于(yu)风险溢价，并非保本产(chan)品，可能出现短期亏(kui)损或收益波动。他建(jian)议，还需重点关注产品细(xi)节(jie)，如底层资产配置、历史最大回撤、管(guan)理人投资能力等(deng)，而非仅凭“固收+”名称判断风险。

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1、为了保留对富人的减税(shui)政策，正在国会推进的共和党预算协(xie)调(diao)提案以损害最弱(ruo)势群体项目的方式削减开支(zhi)，从长(zhang)远来看(kan)这将导致所有(you)人(ren)的成本上升。这些计(ji)划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目。

2、“辉瑞(rui)和(he)百时(shi)美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给(gei)了(le)行业很多信心。2023年开始对外(wai)授权的交易就在快速增长，但现在(zai)是(shi)跨国巨(ju)头来扫货，他(ta)们对中国创新药(yao)的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业(ye)人士说，对外授权交易卖得(de)起价，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差(cha)不多(duo)，也让大家(jia)更有信心。还有政策端的变化，创新药(yao)有(you)更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高(gao)歌(ge)猛进的催化剂。