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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此(ci)前部(bu)分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到(dao)，AI赋能云服务收(shou)入(ru)及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市场预期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于海(hai)外通信(xin)板块厂商大多进行全球化布(bu)局，因此我们认为较(jiao)大概(gai)率能够绕过关税较高的生(sheng)产(chan)地，需要承担的关(guan)税有限(xian)；且(qie)企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块利润率(lv)影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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作为A股(gu)调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次(ci)发售时间定于6月11日至6月(yue)16日，预计6月19日在港交所主板挂(gua)牌上市。

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1、展望后市，虽然中东冲(chong)突的地缘影响很大(da)，但(dan)对中国资产的实际(ji)影响有限。不过，中东冲(chong)突引发了风险偏好的(de)突然变化(hua)，结构上受影响最大的是高位(wei)、高成交(jiao)且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容(rong)易出现波动(dong)。

2、滙(huì)率錶(biǎo)現(xiàn)：隨(suí)長(zhǎng)耑(duān)美債(zhài)價(jià)值重估(gu)咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)2025年下半年降息預(yù)期有朢(wàng)走高等囙(yīn)素，東(dōng)南亞(yà)六國(guó)貨(huò)幣(bì)現逐漸(jiàn)脩(xiū)復(fù)咊對(duì)(dui)美元增值態(tài)(tai)勢(shì)。本(ben)地貨幣兌(duì)美元滙(hui)率在近年下跌后已初見(jiàn)脩復：2025年迄今爲(wèi)止(zhi)，新加坡元（+4.7%）、菲律(lv)賔(bīn)比索（+3.7%）、馬(mǎ)來(lái)林(lin)吉特（+3.5%）、泰銖（+2.6%）、越南盾(dun)（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。