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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥿🍒👄🥒，重点推荐关注谷子经济👚、医美👅👝🍆、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍇🩲🤍，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍒🍎🥑👅、化学制药等”

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機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)(xian)著，估值性價(jià)(jia)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意(yi)願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)(lve)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续较高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游(you)制(zhi)造(zao)领域工程机械销售(shou)放(fang)缓(huan)，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)決(jué)定(ding)繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持(chi)在4.25%-4.5%，如期(qi)繼續(xu)暫(zàn)停(ting)降息(xi)。從(cóng)降息指引來(lái)(lai)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期。不過(guò)(guo)相比今年3月，預期年內不(bu)降息(xi)的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加(jia)了3人，人數增加至7人；預測(cè)(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)(gou)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息(xi)。

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1、呵呵，亏(kui)钱的投资有好几次了，多数都可以原谅，但有一次属于极度(du)愚蠢，就是跑去做空百度(du)。之前投资表现非常好，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始(shi)还是(shi)想(xiang)小玩玩，后来又不服输，最(zui)后被夹空而投降，所(suo)有账号(hao)加起来亏了很多钱，大概有1.5-2亿美元，其(qi)中有个(ge)账号到现在都翻不了身。

2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责🥬🥦👄，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅💟🥬👙。