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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🥾🧡🥻🩱，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示，美元的避险(xian)地位正(zheng)面临严峻考验。如果美联储在本周的政策(ce)会议中如预期(qi)般采取鸽派立场，美元可能会因美国经济(ji)基本面的疲软而重新走弱。地缘政治紧张局势与(yu)美国国内经济数据的双重压力，使(shi)得(de)美元的未(wei)来走势充(chong)满了不确(que)定(ding)性。

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市场展望(wang)：聚焦6.18陆(lu)家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上(shang)。近期中美伦(lun)敦谈(tan)判进(jin)展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰(rao)动全球风险偏好，A股(gu)短期(qi)跟随震荡调整。我们认为地缘(yuan)事件对国内而言(yan)更多是情绪上的短期(qi)冲击，影(ying)响(xiang)A股的核心因素(su)还是(shi)自身结构问题。近期沪深300风险溢(yi)价回落(luo)至4月以来最低水平，风险偏好进一步回(hui)升还(hai)需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为(wei)重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好(hao)，助力(li)A股“稳中有涨(zhang)”。

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建议(yi)在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应(ying)或交易，同时(shi)警惕微(wei)盘(pan)风格的波动。具(ju)体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租(zu)赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si)，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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1、三花智控（02050.HK）、佰泽医疗（02609.HK）、药捷安康（02617.HK）等，均将于周一至周三（6月16日至18日）申购(gou)。

2、随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👘。