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随着百年变局加速演进💓🥬🍄🤬，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出👡💓，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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本週，地緣(yuán)(yuan)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指數(shù)、深證成(cheng)指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)機(ji)會(huì)，情緒(xù)(xu)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)(jue)定市場走勢(shì)的主要(yao)囙素(su)，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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从轮动面积来看，第二轮行(xing)情的轮动面积更(geng)大。以申万一级行(xing)业相(xiang)较(jiao)全 A 有超额收益的比例衡量，第一(yi)轮行情聚焦于算(suan)力和人(ren)形机器(qi)人，超额收益行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工(gong)、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮(lun)动范围显(xian)著(zhu)拓宽。

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2、三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增(zeng)。中美原则上达成协议框架，关注后(hou)续进展。