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白银跟随黄金趋势向上🥝，谨慎看多弹性💋💛。白银在 6 月初实现突破式补涨🩲👄，金银比值回落至 90 附近的平台🧡，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🎒👛。白银年内供需缺口收窄🍍💋🧄💞，光伏用银下行拐点初现🍍，而货币属性偏弱🍇，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制💛🥿😠，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性，配置思路上优先级低于黄金🥬🍋😈🍍，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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单因子表现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有(you)单(dan)季度净(jing)利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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第二(er)阶段(duan)结束的标(biao)志(zhi)，往往(wang)是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽(kuan)松政(zheng)策的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等(deng)也加(jia)大了监管(guan)力度。

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快速縯(yǎn)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交(jiao)易所歐(ōu)洲期貨(huò)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在截至 6 月 24 日的(de)一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他大型(xing)基金經(jīng)理削減(jiǎn)(jian)了佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸(cun)，削減幅(fu)度爲(wèi) 4 月(yue)初(chu)以來(lái)最大，而此前(qian)他們(men)剛(gāng)剛(gang)建立了(le) 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭寸(cun)。

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1、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🧅🍇🥕，并处以950万元罚款🍍；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告😻💓，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。