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1、目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年(nian)4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、6月(yue)27日，年内高调领(ling)涨的银行掉头(tou)向下，意外领跌。截至收盘(pan)，A股42只银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行(xing)跌超(chao)4%，中(zhong)国银行、招商银行等(deng)15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别(bie)微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。