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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日(ri)期存在滞后关系，为保(bao)证机构调研信息的及时性，本节仅(jin)以最近7日内(nei)已公(gong)告的机构调研事件为样(yang)本，简称为“本周”。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)(huan)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。

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“随着一揽子增量政策陆(lu)续落地，社会预期持续(xu)改善，积极因素累积增多，经济企稳(wen)回(hui)升势头明(ming)显，上市公司的发展质量(liang)也在稳步提(ti)升(sheng)。”上交(jiao)所副总经理王泊表示，当前，上(shang)证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克(ke)达到(dao)41倍，与国际主要市场(chang)相比，我国上市公司估值仍处于相对低位(wei)，投资(zi)价值更加凸显。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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