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2025年(nian)上半(ban)年，虽然政策不确定性有明显升高(gao)，但全球经济整(zheng)体平稳运(yun)行，除美(mei)联储外的其(qi)他主(zhu)要央行(xing)持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币(bi)政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具(ju)备一定优势，但下半年的修复幅(fu)度面临高政策不确定性以及上半年(nian)出口和增(zeng)长前置的制约。在这个背景下，下半(ban)年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提(ti)升新兴(xing)市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡(heng)配置。行业层面展望(wang)下半年，自下而上(shang)我(wo)们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工业（电力(li)设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费(fei)的(de)制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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3）高(gao)股(gu)息(xi)、红利资产(chan)：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续(xu)持(chi)有部分高分红、公(gong)用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型(xing)组(zu)合的(de)底仓配置。

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