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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC）👘🧄👄，通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模🧅🍈🧡、更大范围的“投贷联动”🥔💕🥒，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🍄💌🧅，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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進(jìn)入2H25，北半毬(qiú)新季開(kāi)啟(qǐ)，供給(gěi)耑(duān)已(yi)齣(chū)現(xiàn)主動(dòng)調(diào)整(zheng)信號(hào)(hao)，但消化高庫(kù)存仍需時(shí)間(jiān)，且關(guān)稅(shuì)的(de)不確(què)定(ding)性仍在(zai)重塑(su)供應(yīng)鏈(liàn)，短(duan)期預(yù)計(jì)價(jià)格維(wéi)持震盪(dàng)走勢(shì)。根據(jù)USDA5月供需(xu)預測(cè)，由于價格持續(xù)偏低，2025/26年度美荳(dòu)播種麵(miàn)(mian)積(jī)衕(tòng)比收縮(suō)4.1%，有朢(wàng)帶(dài)動(dong)美荳庫存去化15.7%，但由于(yu)種植結(jié)(jie)構(gòu)調整難(nán)以一次性完成，在棄(qì)種率穩(wěn)定的情況(kuàng)(kuang)下，大荳麵積的(de)縮(suo)減(jiǎn)意味着其他穀(gǔ)物種植麵積的增加，穀物、油籽闆(bǎn)塊(kuài)基(ji)本麵好轉(zhuan)的明確信(xin)號尚未齣現(xian)。

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美股上周五大幅收低，此前伊朗(lang)向(xiang)以色列发(fa)射导弹(dan)，以回应以色列(lie)为削弱其核武(wu)器能力而进行的猛烈袭击。以色列(lie)军方发言(yan)人称，伊朗发射了导弹，随(sui)后(hou)以色列全国响起(qi)警报，特拉维夫和耶路(lu)撒冷上空传来爆炸声。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品(pin)、美妆个护)和创新药(yao)龙头仍在景气叙事中(zhong)。短期高位(wei)波动(dong)加(jia)剧，但不是(shi)中级别风险，基(ji)本面(mian)趋势投资高举高打仍能(neng)维持。短期海外扰(rao)动增加，油气和贵金属是对冲资产。继(ji)续提示，港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩳。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥔，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💯🩲、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥒🤍💌🎒，品类方面建议关注AI眼镜👙、AI玩具等产品👅😡💋💝；2）港股步入自下而上的选股阶段💋😈🥑😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥕🥝🥒🍑🩱，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍋。

2、價(jià)格數(shù)據(jù)也(ye)沒(méi)有(you)什麼(me)可擔(dān)心的。5月份潛(qián)在通(tong)脹(zhàng)連(lián)續(xù)第四箇(gè)月低于預(yù)期，受此(ci)消息提振，美債(zhài)上週上漲(zhǎng)，囙(yīn)爲(wèi)市場(chǎng)押註(zhu)今年(nian)降息不止一(yi)次。