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行业配置：维持哑铃配置思路👚💟👞，红利底仓+小盘成长🧅💖👙。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🎒👜💖，前端的收入和利润难以保证🧅🍋🤍，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥕，获得ROE的抬升🥦，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖💓🧄，关注盈利和分红稳健的银行😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏👚👠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡👢💔。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎👠💖；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧄🍄🥿🍒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍎，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🥿🍎，截至25/5已上行至1.8%💟。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩲🍌👠😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍆🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍒🍉👘。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩳🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝👝💞🍑💘、通信（算力服务+卫星通信）。

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本周沪指涨跌幅(fu)-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板(ban)指涨(zhang)跌幅0.22%。本周万得全A成交(jiao)额(e)达(da)5.41万亿(yi)元，日(ri)均量能较上周相(xiang)比有一定放大。

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1、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年已累计上涨9.6%，较上证指数、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点👢👗🎒🥭。如从2022年10月的近3年低点算起🍋，中证银行指数累计涨幅超54%🍄💗🩰👿，同期上证指数涨幅仅为16%。长期超额收益突出🍓，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值。

2、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低🥿🍆，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它💞。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🩲🍍，也能让他们承认项目无法推进的现实🥝🍋👛。