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本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨(zhang)1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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⚑风格与(yu)行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重(zhong)点(dian)关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别(bie)国债资金(jin)支持消费品(pin)以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费(fei)的指导意见》。《意(yi)见》从支持增强消费能力、扩大消费领(ling)域(yu)金(jin)融供给、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布(bu)《关(guan)于打造消费(fei)新(xin)场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源(yuan)，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打(da)造“美食名村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮(yin)食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省、广西壮(zhuang)族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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6月29日中午👞，烈日当空，游客们都是有备而来🍏👝🍅，阳伞👘👚🍑、墨镜、防晒口罩👠、防晒衣🍒🥒🧡👞、小电扇💕😻，装备齐全，母女互拍👛👅🧄、一家人合影😻👞🍉、找路人帮拍💝🎒👝，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶🥕。

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1、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队(dui)是多项脑机(ji)接口(kou)应用落地的(de)关(guan)键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高(gao)通量柔性脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑(nao)海中(zhong)想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并(bing)发出指令操纵机(ji)械手做出比心动作，人(ren)称“用意念合成言语”。

2、盘初，光伏概念股持续拉升👘👠，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份🩳🩳💌👢、大全能源涨幅居前，艾能聚💓🍈👠🍄、通威股份🍍🧅🥿🍇、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。