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“很高兴与河北省商务厅在廊洽会期间联合发布‘胡润制造业外企在华投资30强’。今年年初，我们发布了‘中国外商投资企业200强’榜单🍅🍏，其中，制造业企业的占比是最高的🧄🎒🍌🥥，仅工业设备、汽车及汽车零部件这两类企业合计数量已经超过榜单总数的三分之一。年营收超过千亿的企业中，超过一半来自制造业💖💛，其中最具代表性的是营收过万亿的鸿海精密👘😈💗🍎，以及几家头部汽车品牌，包括大众汽车🍊、宝马、通用汽车🎒、梅赛德斯-奔驰等。”

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据估计，中国占波音现有积压订单的(de)10%。由于中美在关税问题上发生冲突，中国暂停接收波音新(xin)飞机。不过，Ortberg在(zai)5月的投资者会议上表示，预计6月将恢复交(jiao)付(fu)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😈💘🥦🤬，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅😻🧄，同样高于全A（非金融）的-13%🍋💔🥒。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍍🍊🍄💝💟，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥬💞，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💘🤬🍉，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍎🍓🥔，这些行业基本面受价格因素影响更大💓🥥👛💝，价格下行压缩毛利🥝👢👡💞，进而影响盈利表现👘🥬。相比之下💕，港股除金融外🍓🍄👞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍅🥿🥬、通信12%）👡🤍，且更偏向于互联网👅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👘🍊、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💟。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩰🥻💕👠，因此对价格更敏感🧡💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥾💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩰，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2025万达电影战略发布会6月16日举行🩲🍉💕🥦。万达电影副总裁黄朔表示👠👅🥝😡，过去一年👄🧅，万达电影围绕“超级娱乐空间”这一核心理念👗，完成了一系列从战略布局到品牌落地的关键举措🍑🥕🍈。

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1、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)(dian)盲目追高。配寘上看(kan)好三條(tiáo)主線(xiàn)：一(yi)昰(shì)黃(huáng)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)(dian)設(shè)備(bèi)等安(an)全(quan)資産(chǎn)(chan)，建(jian)議(yì)適(shì)度(du)配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政(zheng)筴(cè)節(jié)奏；二(er)昰恆(héng)生(sheng)科技指數(shù)(shu)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)(xiu)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有(you)部(bu)分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)(lei)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波(bo)動(dòng)配(pei)寘。

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