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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近(jin)两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业(ye)绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信(xin)息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网(wang)易、美团等(deng)互联(lian)网(wang)巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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