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3、庫(kù)(ku)存：一季度(du)受旾(chūn)節(jié)(jie)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去(qu)年(nian)衕(tòng)期，鍊廠(chang)去庫(ku)受阻，導(dǎo)(dao)緻總庫存下(xia)降較(jiào)(jiao)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊(lian)廠(chang)檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入(ru)淡季，庫(ku)存降幅仍(reng)不明顯(xiǎn)，PP鍊(lian)廠庫存衕比還(hái)有(you)增(zeng)加。下(xia)半年(nian)一方麵(miàn)上遊(yóu)投(tou)産(chǎn)量不多，供(gong)給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需(xu)求將(jiāng)逐步進入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需(xu)求也對(duì)總量形成補(bǔ)(bu)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩(huan)慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👅👚， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🧄👜，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👛🍋💛。当然阶段的划分有一定主观性🍇💛🥕💌🥑，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长领域(yu)，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出(chu)海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌(pai)等(deng)；三是高股息资产，具有提升分(fen)红能力和(he)意(yi)愿的个股估值中枢将得到(dao)提升；四是事件(jian)驱动型的(de)投资机会(hui)，投资者(zhe)可择机增(zeng)配被错误定价的优质(zhi)资产，或(huo)阶段性增配黄金类(lei)防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明(ming)显低估，有望被南下资金逐步挖(wa)掘，建议适度(du)进(jin)行逆向(xiang)布局。