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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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