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2025-08-16 00:10:26 作者:闻和清

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1、展望7月(yue),市场可能会呈现指数突破上行,科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看,财政指数的发力和消费的(de)韧性,使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善,使得(de)即将到来的中报业绩期,在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能,半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策(ce)的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面,目前(qian)利率仍处于较低水平,资产荒(huang)趋势(shi)依然存(cun)在。上半年,无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you),进一步积累了今(jin)年的赚钱效应,这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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