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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💕，6月重要政策约148个👙🍍👞🍎🥻。具体来看，1）总量政策方面😻🥦🍍💛，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💛💕🩲。其中，多地出台政策推动家电🍌👛、汽车等大宗消费相关更新升级政策🌽。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👙🍑，在陆家嘴金融论坛上🍑，央行，证监会🤬，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面😠🍍，6月政策围绕新质生产力💌💗，医药生物等持续发布。

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美联储首选(xuan)的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长(zhang)放缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥒🍋👠，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👄💖🍉👘🍉，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥦🥥😠，处于历史中低位，科技👿、医药等成长板块仍具修复空间。

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指(zhi)數(shù)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)預(yù)期仍(reng)未(wei)形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)(jing)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國(guo)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口(kou)壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內(nei)經濟內生動(dòng)能走(zou)弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)落，消費(fèi)與投(tou)資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚焦惠民(min)生(sheng)方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)(dai)來(lái)了(le)堦(jiē)段性託(tuō)(tuo)底與預期筦(guǎn)理(li)作用，但由(you)于缺(que)乏(fa)增量資金與基本麵改善(shan)，使得指數在震盪區間，而非市場預期的突破咊(hé)主陞(sheng)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈🥔🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🤬🍇😡👅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥝👿🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💗🤬👞，除我们自5月以来持续强调的军工🍓、风电、游戏已陆续兑现外🥒👙，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🎒🍑💔💛、电网设备、工业金属🩲🥭、啤酒等板块的轮动机会🥕🍄💓；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍋💕👙，行业层面优选光模块/PCB💕😻👿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏🥑👛、小金属。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”💌🥒🩲，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🍑🩱；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板🍆。