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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确(que)定性引发的市场避险情绪可能促使资(zi)金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后(hou)中东地区航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩(ji)预告向好率较(jiao)高的(de)行业或是(shi)盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板(ban)指数在收益率上表现较好。

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根据中金(jin)大宗组预测，综(zong)合考虑北美页岩油新井钻探成本和原油库存路径，年内布伦特油(you)价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此外，OPEC+产量(liang)计划的后续执行和调(diao)整、以及可能反映在其中的地缘局(ju)势变化，或仍将持续为油价带来较大的波动风险，可能促(cu)使预期修正(zheng)和溢价重估(gu)。基准情形下，我(wo)们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗(lang)等地缘(yuan)供应的潜在(zai)减(jian)量兑现，我们认为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于(yu)边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下，布伦(lun)特油价中枢或有(you)望回到 70 美元/桶上方。

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