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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💝👞🍌，逻辑跟此前几次不同😠🥻🍍👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝🍉🍏👚，引发A股估值重估🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍒🧄🩳🩲，进入增速稳定波动率降低的新时代💌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💟💞👄，无风险利率持续下行🍓💔🥬🍏，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾🥻🍉🍉。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯🍎。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯🍋💋👠，不仅会对市场走势产生显著影响👢🧅💋，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🍍🍊🍎。这个逻辑之下🥿，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利(li)多因素影响下，玉(yu)米现货报价不(bu)断上行，以锦州港玉米收(shou)购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份(fen)以后，进口玉米(mi)拍卖供应市场的利空因素不断增加(jia)，小麦替(ti)代玉米的优势显现，进口替代的(de)不确定性随之(zhi)增大。但是，整体来看，在进口玉米(mi)未能供(gong)应市场(chang)之前，玉米(mi)现货市场延续强势表(biao)现。6月最(zui)后一周，产(chan)区玉米现货价格(ge)依然保(bao)持坚挺，贸易商报价处(chu)于相(xiang)对高位，产区余粮已较为有限，贸(mao)易商主流心态平稳。 华北地区深(shen)加工企业主流价格维持稳定，但贸易(yi)商价格报(bao)价偏强。深加工到货量尚(shang)可，各企业根据自身情况(kuang)价格(ge)窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报(bao)价偏强运行，价格重心(xin)不断抬升。销区市场，玉米(mi)价格坚(jian)挺运行，下游饲料企业少量补(bu)库(ku)，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空(kong)间(jian)缩(suo)小，但高价成交仍较为平(ping)淡，饲用小(xiao)麦替(ti)代比重较大。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👜。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🎒，月环比上行4.81%🥒💘🍋，同比降幅收窄至-7.11%🧅🥻，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👞，同比增幅收窄至10.27%💘💯🍄，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥒🥿🍊；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🩰，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥒，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍇。

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