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2、这里(li)我们分享一个判(pan)断中短期市场(chang)方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场(chang)上下(xia)行的空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。