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这里我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节(jie)奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重(zhong)要性(xing)提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切(qie)换，目前不到能够发酵(jiao)稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化(hua)推动市场(chang)上下行的空间(jian)都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来表(biao)现。

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