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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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