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阿拉格希表示，伊朗不希(xi)望与以色(se)列的(de)冲突(tu)扩大至(zhi)周边国家，除非局势迫使其这(zhe)样做。这位外长称，以色列对(dui)伊朗与卡塔尔共享的海上南帕尔斯(si)气田发动袭(xi)击，是 “公(gong)然的侵略和(he)极其危险的行为”。他说：“将冲突(tu)拖至波斯(si)湾是一个战略性错(cuo)误，其目(mu)的是把战争拖出(chu)伊朗(lang)领土。”据路透社报道，该外长(zhang)指责以色(se)列试图破坏正在进行的伊美核谈判，他(ta)认(ren)为(wei)这些谈判本可(ke)能为达成协议开辟道路。阿拉格希称：“如(ru)果没有美国的默许和支持，以色列的袭击绝不会发生。” 他还补充道，德黑兰不相信美国所称的华(hua)盛顿(dun)未参与(yu)近期袭击的声明。“如果美国(guo)想证明其善意，就有必要谴责以色列对伊朗核(he)设施的袭击。”

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建银国际发布研报称😡🥦👢，将华润啤酒（00291）目标价由34港元，调低1.2%至33.6港元👞，投资评级维持“跑赢大市”。主要因为啤酒厂销售表现正常，白酒业务表现弱于预期，2025年上半年利润率有所提升🥭。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😈🥒🥕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💖💌，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💔😡🥿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍓，在短期波动思维下🥕👢，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🧄🌽🍇🍌，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥝👅👜。从近期算力通信👠🥝、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😡🥾🍒，部分资金已经有意愿进行高切低🥦🍋🍋。

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随着国家对ESG信息披露的监管不断加强🍌🍉👢，上市公司被要求强制披露ESG报告将成为趋势。然而，漂绿🌽、洗绿现象仍然存在🥬🥝。王忠民表示💌💞👅🤬，AI通过物联网感知技术与ESG纸面报告进行比对，确保信息披露的真实性和准确性💋。此外🥑🤍，AI还降低了数据采集、算法模型和应用推理的成本🍆👜，AI技术普及使合规成本不断降低，同时提高了企业的竞争力🍈🩱👚👞。

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1、对于以伊冲突影响🍍，我们认为： 1）美股、A股和港股方面😈🥝，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益😠💌👅。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上👗🥿，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能💛💝💝。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🩳🎒🍌💔。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程😠👢，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👜👿、市场上涨后🥑，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🧅。