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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌15次🥾💔，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下降的背景下🌽💋，以及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情😈👝🥬💔🧅。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标🤍。

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需要注意的是，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受(shou)股东(dong)不(bu)得(de)撤回其对(dui)要约的接受(shou)；预(yu)受要约有(you)效的股份数(shu)量(liang)以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。

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关键在于特朗普作(zuo)为全球和平缔造者的承诺(nuo) —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测(ce)的世界带来新的团结精神”。

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展望下半年🥑，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍉🍇。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍄，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🩳👜🥦🍒🍊，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💖🧡。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🥑💔👘👄。行业方面🌽💝💖👚😠，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💌🩰🍎，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、综(zong)合来看，六月(yue)发运应(ying)该持(chi)续(xu)有(you)增量，淡季来临需求端中铁水产量、疏港量均(jun)有所下降，但是减产幅度有待观察，现实(shi)的基本面较前(qian)期走弱，库存(cun)开(kai)始累库。预计近(jin)期矿价呈现震荡整理走势。

2、卡(ka)尼还将寻求拉(la)近加拿(na)大与 G7 中其他五个非美国国家的关系。英国首相(xiang)基尔・斯塔默周(zhou)六在渥太华会见卡尼时表示，英国将寻(xun)求重启与加(jia)拿大的(de)贸(mao)易(yi)谈判。两位领导人一起观看了冰球比赛 —— 卡尼最喜爱的埃德蒙顿油人队正在参加斯坦利杯决赛。