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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长(zhang)的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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1、1、USDA6月报预(yu)计，2025/26年度(du)全球棉花消费量(liang)预期值为2563.9万(wan)吨(dun)，环比下降7万吨，同比增加26.3万吨。印度棉花(hua)消费量预期值为555.2万吨，环比调减10.9万吨，同比增加10.9万吨。

2、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)判中 —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的(de)報(bào)告假設(shè)稅率不(bu)僅(jǐn)在特朗普任期(qi)內(nèi)保持穩(wěn)定，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任(ren)多年后(hou)也保持穩定。