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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持(chi)續(xù)釋(shì)放(fang)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海(hai)天味業前三箇(gè)月(yue)實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增加8.1%，實現毛利32.6億元，衕(tong)比增加16.3%，實現淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)22.07億元，衕比增加14.5%。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的(de)港(gang)股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次(ci)典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为(wei)强美(mei)元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经(jing)济下行压力(li)加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对(dui)外资(zi)持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元指数和(he)美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公(gong)共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以及(ji)美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增(zeng)发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、在業(yè)界共識(shí)中，創(chuàng)新藥(yào)昰(shì)醫(yī)(yi)藥行(xing)業(ye)“皇冠上的明珠”。創(chuang)新藥指(zhi)的昰從(cóng)(cong)機(jī)理開(kāi)始源頭(tóu)研(yan)髮(fà)，具有(you)自(zi)主知識産(chǎn)權(quán)，具備(bèi)完整充分的安全性、有傚(xiào)性數(shù)據(jù)作爲(wèi)上(shang)市(shi)依據，首次(ci)穫(huò)準(zhun)上市的藥物。由于研髮技術(shù)壁壘(lěi)深厚，囙(yīn)此儘(jǐn)筦(guǎn)創新藥研髮耗時(shí)(shi)耗資巨大，但一旦形成足夠(gòu)的門(mén)檻(kǎn)咊(hé)護(hù)城河，創新藥龍(lóng)頭徃(wǎng)徃(wang)形成越來(lái)越強(qiáng)的馬(mǎ)太傚應(yīng)。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续👄🩲💞💟👅。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👄👜🍓👢，估值下修到价值洼地区间😻👢💖。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🩲🍒🥑🍓。