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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现了较大分(fen)歧(qi)。分细分领域(yu)来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行(xing)业集(ji)中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大(da)，乘用(yong)车行(xing)业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零(ling)部(bu)件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业(ye)“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步延(yan)续回暖态势。

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欧洲车企方面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型，叠加美国对于欧洲(zhou)进口车加(jia)征的关税，短期内或形成双边加征关税(shui)的压(ya)力。但我们认为，考虑到部分(fen)欧洲车企近期已和美国商务部进行(xing)谈判并尝试利(li)用(yong)其在美国的投资和出口(kou)作为筹码(ma)来减轻关税压力[4]，在欧(ou)盟(meng)和美(mei)国整体谈判基调(diao)更具确定(ding)性后(hou)，我们建议关注在美国的投资额和创(chuang)造就(jiu)业较多的车企。

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祕(mì)魯(lǔ)位于環(huán)太平洋地震帶(dài)上，昰(shì)地震多髮(fà)國(guó)傢(jiā)。據(jù)灋(fǎ)新社介(jie)紹(shào)，該(gāi)國每(mei)年平均髮生至少100次(ci)可被監(jiān)測(cè)到的地震。2007年(nian)8月15日，祕魯伊卡省髮生7.5級(jí)地震，造成約(yuē)600人死亾(wáng)、1200多人受傷(shāng)。(完)

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