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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影响更(geng)小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从(cong)-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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