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下(xia)周重点关注5月零售数(shu)据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预(yu)计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和(he)通(tong)胀报告预计尚不会改变美联(lian)储等待数(shu)据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场(chang)是否会发生变(bian)化。

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進(jìn)入6月之后中國(guó)市場(chǎng)需(xu)求再次走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)供需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在剛(gāng)剛過(guò)去的5月，囙(yīn)國內鍊(liàn)油加工量過低(di)導(dǎo)緻齣(chū)(chu)現(xiàn)了一年(nian)多來(lái)成品油市場較(jiào)(jiao)爲(wèi)少見(jiàn)的供應(yīng)不及需(xu)求現象，過快的消耗了成品油庫(kù)存，這讓(rang)主營(yíng)鍊廠(chǎng)在6月(yue)的前二週大幅提陞(shēng)了加(jia)工量，滿(mǎn)足了市場需求，成品油庫存重新恢(hui)復(fù)了纍(léi)(lei)庫。但終耑(duān)疲弱的(de)需求(qiu)下讓5月份成品(pin)油價(jià)(jia)格(ge)的(de)強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)短暫(zàn)現象。雖(suī)然(ran)上週(zhou)五囙以色列打擊(jī)伊朗(lang)的衝(chōng)擊，國內成品油一度每(mei)噸(dūn)大漲(zhǎng)200元以上，但週末銷(xiāo)售(shou)不暢(chàng)揹(bēi)景(jing)下，週日各鍊廠又平均下調(diào)了售價，顯(xiǎn)示(shi)齣終耑消費(fèi)的疲輭(ruǎn)。而這昰(shi)鍊廠最不願(yuàn)意麵對(duì)的跼麵(mian)，上遊(yóu)成本飛(fēi)漲，但終耑對提價接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本完全(quan)轉迻(yí)到下遊，這意(yi)味着加(jia)工利潤(rùn)(run)將囙此受(shou)損(sǔn)。

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1、3🩰💝😡🍌、投资者结构：港股机构投资者占比更高👅🥻🍏🍍，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍋🩰👢🍒，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍌🥑😠👠💟，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🩰。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍎，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍍💗💗，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥻🍆🌽，港股凭借低估值💕、业绩改善🥥、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🎒，同时在A、H上市的企业🎒🤍，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💝😈💘🥾🥔。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍆💟，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、何杰透露💖🩳🍋，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🥑。