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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥔🥔🍇🍍。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥾🥬。而在21年春节后🍇🍉🍌🤬，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👡🤬🥒，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥝💞、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💔🍓😻，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥕💓。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💌🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩰🍎👄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍🩲🥻，是21年A🥕🍑👗🧄🍋、H行情分化的重要原因之一。当前来看👚，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💌👡🎒🍒，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👙，但短期概率不大👢。此外🥕🥿👘，关注美联储降息预期👿🍑🍎，若降息时点持续延后🥝😠💖👢，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市(shi)場將(jiāng)更(geng)多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)(he)資金(jin)麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持(chi)之前(qian)判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市(shi)震盪(dàng)，那麼(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

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1、当前的不(bu)确(que)定性主要围(wei)绕在美国总统特朗普在(zai)4月2日所谓“解放日(ri)”及(ji)之后宣(xuan)布的一(yi)系列关税政策，这些政策在市场和企业间引(yin)发了剧烈震(zhen)荡。自那以来(lai)，许多所(suo)谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施的10%基准关税仍在执行中。特朗普(pu)将在未来几(ji)周内通知美国的贸易(yi)伙伴各自将承担的单边关税税率(lv)。

2、國(guó)泰海通荀(xun)玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，銀(yín)行股相較(jiào)TMT更優(yōu)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)主要由兩(liǎng)(liang)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全墊(diàn)、更高的股利收益率。從更久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行迴(huí)顧(gù)，銀行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時間的低(di)迷，銀行股在前(qian)期擁(yōng)有較高的股息率、盈利也維持較高增長的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)，這(zhè)(zhe)揹(bēi)后(hou)的關(guān)鍵(jiàn)囙素主要源于估值水平。